9月29日晚，廣宇發展(000537.SZ)披露非公開發行A股股票預案，擬募集資金不超過50億元，用于青海烏圖美仁70萬千瓦光伏發電項目、青海茫崖50萬千瓦風力發電項目以及補充流動資金。通過非公開發行股票，廣宇發展加碼新能源發電建設又有實質性動作。

　　廣宇發展表示，本次非公開發行旨在實現公司國內業務布局優化，以建設青海烏圖美仁70萬千瓦光伏發電項目、青海茫崖50萬千瓦風力發電項目為切入點，充分利用當地土地、風光資源豐富優勢，以發揮多能源品種發電互補作用、提高可再生能源利用率為目標，結合特高壓線路規劃，系統謀劃大型光伏和風電基地項目，促進光伏和風電項目規�；�、基地化開發建設，貫徹落實綠色清潔能源戰略發展目標。

　　募資發展主業 提高核心競爭力

　　廣宇發展積極踐行“雙碳”戰略，依托全球能源互聯網和“一帶一路”倡議，堅持“推進綠色發展、建設美麗中國”的企業使命，以“厚植基礎、示范引領、特色發展”為總體思路，打造資產優良、業績優秀的綜合型綠色能源服務產業群。

　　目前，廣宇發展業務范圍涵蓋新能源發電不同業態，包括陸上風電、海上風電、光伏發電等。廣宇發展也在不斷發展新能源發電業務，提升發電規模，擴充市場份額。同時，傳統能源企業逐漸向清潔能源轉型，也有越來越多的新型企業加碼新能源發展，行業發展逐漸帶來競爭壓力。

　　此次募投項目建設，可以幫助廣宇發展應對行業發展需求，提升核心業務競爭力。本次非公開發行股票募投項目主要為青海烏圖美仁70萬千瓦光伏發電項目、青海茫崖50萬千瓦風力發電項目，對廣宇發展擴充市場規模、布局光伏及風力發電產業、探索研究光伏及風力發電新型實用技術、提升整體競爭實力具有重要意義。

　　廣宇發展截至2022年6月底自主運營裝機容量達到402.65萬千瓦，而此次募投項目規劃的裝機容量合計達到120萬千瓦。募投項目在建設完成并投入使用后，將明顯提升廣宇發展裝機容量規模。

　　同時，本次發行募資也幫助廣宇發展優化資本結構，滿足業務發展資金需求。

　　眾所周知，光伏發電、風力發電行業為資本密集型產業，隨著經營規模擴大，資金需求隨之上升，債務融資規模不斷增加。本次非公開發行將有利于廣宇發展提升資本實力，將股權融資和債務融資相結合，進一步優化資本結構，為業務持續增長提供資金支持，為持續發展提供有力保障。

　　募投項目契合國家戰略

　　2021年以來，國家發改委、國家能源局等多部門陸續出臺了針對裝機規模、發電補貼、發電消納等多方面指導政策，如《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2030年遠景目標綱要》《關于鼓勵可再生能源發電企業自建或購買調峰能力增加并網規模的通知》等，明確了光伏和風力發電的發展目標和發展方向。

　　在國家政策大力支持新能源發電行業發展的大背景下，廣宇發展非公開發行募資進行光伏和風力發電項目建設，深度契合國家戰略發展要求。一方面可以借助政策優勢擴大業務規模、提升經營業績的發展路徑;另一方面也是作為國企控股上市公司助推能源產業綠色轉型升級、加速我國光伏和風力發電產業持續擴大規模，實現平價開發、清潔能源大規模應用勢在必行的擔當。

　　從發行預案的可行性分析來看，募投項目建設后收益也較可觀。

　　根據項目可行性研究報告，青海烏圖美仁70萬千瓦光伏發電項目全部投資財務內部收益率為6.00%(所得稅后)，投資回收期為12.94年。青海茫崖50萬千瓦風力發電項目全部投資財務內部收益率為6.08%(所得稅后)，投資回收期為11.89年。

　　值得注意的是，青海烏圖美仁70萬千瓦光伏發電項目為青海烏圖美仁多能互補(光伏光熱耦合)項目300萬千瓦光儲項目之第一期項目。未來，青海烏圖美仁多能互補(光伏光熱耦合)項目300萬千瓦光儲項目的建設推進，有望進一步提升廣宇發展裝機容量。

　　通過實施此次非公開發行，廣宇發展可以提升主營業務的規模，提高主營業務的產業化能力，全面增強主營業務的核心競爭力，同時也將進一步實現“十四五”發展綱要中的裝機容量目標。根據發展戰略，未來，廣宇發展計劃在原有西北、華北、東南沿海等開發區域的基礎上，進軍東北地區、西南地區，形成三北陸上新能源和東南海上風電開發格局。

　　根據發行預案，本次非公開發行股票方案經2022年9月29日召開的第十屆董事會第二十七次會議審議通過后，根據有關法律法規的規定，尚需公司股東大會審議批準，并通過中國證監會核準。